本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不伪装与跨性别女孩莱妮交往。但自身是男异性恋的罗伯特对性事感到异常困难，对莱妮他既排挤又被她吸引。效果是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。

1981年的东柏林，雄心勃勃的迷信家弗朗兹·瓦尔特被国度平安局招募，并被派往西德执行义务。由于他对东德的批判态度越来越猛烈，招致他很快就堕入困境，并被指控为特务。