本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不伪装与跨性别女孩莱妮交往。但自身是男异性恋的罗伯特对性事感到异常困难，对莱妮他既排挤又被她吸引。效果是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。

　　婚姻不幸的土耳其女子乌马伊（西贝尔·凯基莉SibelKekilli饰）不只跟丈夫毫无爱情可言，更时常遭受丈夫的家庭暴力。喜剧的婚姻致使乌马伊带着儿子逃回了娘家德国。但是她喜剧的命运并没有因此终止，迎接她的非但不是一个可以依托的暖和的家，而是家人的冷言冷语。为了声誉，家人居然竭力劝她依照传统习俗，把儿子送回给土耳其的丈夫抚养。面对家人的冷眼和唾弃，残酷宽容的乌马伊并没有坚持，她坚持自己抚养儿子，