本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不伪装与跨性别女孩莱妮交往。但自身是男异性恋的罗伯特对性事感到异常困难，对莱妮他既排挤又被她吸引。效果是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。

Radu Jude mentioned in the Film Comment Podcast that he's editing a new feature called Do Not Expect too Much of the End of the World.

这是一个罗马尼亚少年Mugur Calinescu的故事，他写了一些涂鸦的信息来抗议民主者尼古拉·齐奥塞斯库的政权，后来被盖世太保拘系、鞠问，最终被对峙。