彼得从未坚持寻觅生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师通知他，只需找到一头巧妙的大象，以及可以变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可以的义务，彼得踏上一场迂回揪心的旅程，假定他真的成功了，影响的不只是他的人生，他所寓居的小镇也将永远改动。　　影片改编自二度荣获纽伯瑞儿童文学奖的作家凯特·迪卡米洛的同名小说。

1937年，魔术师陆幻奇与妻子在上海 闵行一家戏院扮演魔术，伪警察局长 觊觎陆妻美色，诬指一把魔术手枪为 “私藏军火”，陆妻自愿自杀。魔术 师无法，把尚在襁褓的儿子阿毛托给 耍猴的老友王小六子，只身逃亡国外 。二十五年后，陆幻奇回国寻子访友 。此时，王小六子已更名张金生，成 为植物园的饲养主任；阿毛取名张志 诚，任公共汽车售票员。陆幻奇到上 海杂技团去找王小六子，恰巧乘的就 是志诚效劳的公共汽车，

007是一个侦探事务所的署理 老板，一天，他遇到了将是他终生伙伴的华生，华生给他带来了一个案件，那是一家桌游俱乐部里发生 的案件，那个俱乐部每天早晨都要停止一个桌游游戏：天亮请闭眼，只是当天早晨的被首杀者预先都市 失踪，007和华生决议去观察 这个俱乐部，在游戏当中，他们遇到了一位蒙面人（赏金猎人），一场真正的杀人游戏随之展开......