彼得从未坚持寻觅生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师通知他，只需找到一头巧妙的大象，以及可以变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可以的义务，彼得踏上一场迂回揪心的旅程，假定他真的成功了，影响的不只是他的人生，他所寓居的小镇也将永远改动。　　影片改编自二度荣获纽伯瑞儿童文学奖的作家凯特·迪卡米洛的同名小说。