西佳敬（北野武饰）是一名警察，几年前女儿不幸死去，如今妻子（岸本加世子饰）患白血病已到早期。好意让他去探望妻子的伙伴堀部（大杉涟饰），则在义务中严重受伤，招致下半身瘫痪，与轮椅为伴。后来西在一次拘捕举动中处置恰当，又招致后代田中（芦川诚饰）丧生。引咎辞职的他，想着供养田中的寡妻（大家由佑子饰），接近并抚慰老友堀部，黑社会紧追着他索讨利息，这一切都令西感到不堪重负。他决议铤而走险，做件冒险的事情

　　小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好冤家，他们喜欢在操场上一同踩辆单车。作为“坏先生”的他们，总是跷课闲逛、玩弄教员、欺负同窗等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的先生找来的拳击手。遭到打击的小马末尾学习拳击，想要争口吻。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马坚持学拳，参与了黑帮当小弟。而新志却奋发练习，并有所收获。等候他们的又将是什么样的未来呢？　　几年后，

盲剑客座头市（北野武饰）分开一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也分开小镇，想要寻觅一份义务。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓漂泊卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也分开此地，他们的目的是镇上恶霸银藏和扇屋等。好仗义执言的座头市得知其中隐情后，决议协助姐弟俩报双亲被杀之仇，而服部却成了冤家所雇佣的保镖，一