本作は、井上ハヤオキの電子コミック「サワコ」を原作とした“ラブホラーサスペンス”。恋人・八田雪斗を亡くし途方に暮れる音川マチカの元に、雪斗の元恋人・音川サワコが現れる。ひょんなことから、2人は同居することに。マチカの家族は明るくて気が利くサワコを歓迎するが、サワコが時折見せる妖艶さや狂気が、マチカの周囲の人間関係を侵食していく。

本作品是一部情色悬疑片，讲述的是变成了“夜行”的少年和少女严酷的命运，“夜行”会袭击人并吸食人的血液。争夺、背叛、妒忌、欺凌、出轨等虚无缥缈的人物笼统被放映出来。变成了夜行的主人公光石玲矢，隐藏了夜行的事实，遇见了生活在夜色中的少年们。少年们为了逃避“夜行狩猎”的暴力，抵抗人类血液的饥渴，聚集在livehouse，成立了名为“404 not found”的乐队，热衷于音乐。玲矢为了与命运抗争而痛苦