帮派份子Chas（詹姆斯·福克斯 James Fox 饰）是Harry Flowers的一位手下，在一次帮派争斗中，Chas杀死了一个叫Joey的人，只能逃亡。为了规避Harry的追杀，他假名为Johnny Dean，伪装是一位变戏法的，租了一所屋子的地下室。屋子的主人是 Turner（米克·贾格尔 Mick Jagger 饰），他和两个女人住在外面。Chas住在地下室的时期阅历了一段奇幻的旅程。