电影叙说了一段在烽烟硝烟弥漫下，以爱恨情仇编织的血雨腥风的故事。　　抗日和闰年间，中共地下党美女特工舒兰芝（杨小米饰）与同是地下党员身份的张志高（李金哲饰）爱情炽热，怎料一场突如其来的义务完全改动了两人的运转轨迹。　　舒兰芝之子舒笛的日子也是一番惊心动魄。而此时一位奥秘女子的出现，却与舒笛发生匪夷所思的情感纠葛……　　是美色诱惑见兽性，还是嗜血残酷令成魔？

20年代的中国南方某地，方才丧父的南洋华侨李芸小姐回到旧居李园，受父之命接姐姐华青去南洋。李芸自幼丧母，当年父亲带后娘和华青来到李园，组成新家庭。不意父亲爱上了后娘的女儿华青，后娘失望地坠楼而死，父亲因此出走南洋。华青被汤医生非礼窒息而死，汤找来妓女顶替华青，欲谋李家产业。汤又爱上了李芸，妓女欲杀汤和李芸，老管家杀死汤和妓女，李芸拜祭了华青的墓后，怅然而去。