张翠山（任达华 饰）系武当派掌门人张三丰（鲍方 饰）的第五代弟子，某日，他遭到了金毛狮王谢逊（曾江 饰）的挟持，分开了冰火岛上。在那里，张翠山邂逅了天鹰教教主的女儿殷素素（郑裕玲 饰），两人情投意合，结为夫妻，生了一个孩子取名张无忌（梁朝伟 饰）。

　　鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏饰）协助钦差大人林则徐（鲍方饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣饰）勾搭烟商决议亲身来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达饰）的儿子苏灿（甄子丹饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹饰）刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此预先找到苏灿实际，苏灿对黄不满矛盾由此而生。十二贝勒知道两人和睦趁机挑唆，想应用苏灿对付黄飞鸿

清光绪年间，山河动乱，外忧外患，中国处在生死存亡的一线间。光绪皇帝（温馨 饰）当朝，却因慈禧太后（唐若青 饰）垂帘听政，身不由己，宛如傀儡普通。户部尚书翁同龢习光绪学经解义，并灌输启蒙思想，使光绪萌生变法之心；而光绪宠妃珍妃（周璇 饰）亦每日存下银两，以作军资。甲午惨败，翁同龢开缺回乡，临别前向光绪推荐康有为。戊戌年（1898年），光绪与维新派展开变法，却遭到慈禧为首的顽固派的抵抗，双方矛盾愈演

名妓董小宛倾心金陵四公子之一的冒辟疆。清兵入关，冒弃笔从戎，投靠史可法。途经姑苏，冒与小宛相见，小宛愿以身相托，与其一同为国效能。清兵侵犯，扬州危殆，小宛冒死相随，中途小宛与冒走失，被钱牧斋收容。汉好洪承畴煽动顺治掳小宛入宫，小宛在宫中绝食求死。当得知冒己到京后，小宛以治病为由与冒在宫中相见，并力劝冒勿因儿女私事误了国度大事。冒听得小宛的双关语后，与她含泪告别；见冒远去，小宛含笑撞石而死。

丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在资助 慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭露了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在跟随江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度终身的盟约，却最终由于两人曲解阿朱的生父就是乔峰不时要寻觅的“带头年轻 ”，而酿下不可挽回的喜剧…

清道光年间，花旗盗首领郑一专劫洋人走私船只救援贫穷。他收养了孤儿张保仔和郭婆带并将其培育成武艺高强的女子汉。郑被害后，张当上了花旗的首领。张承袭义父遗志，深受百姓敬爱。林则徐将这一切看在眼里。郭受骗于恶棍邬，抚慰张行刺林。张为林的爱国之举所感动，坚持了行刺。郭经过一番周折终于明辨了善恶，在危殆时辰赶去援助张抗英之战，林及时赶到，击退敌舰。张谢绝林参与水师营的提议，登上渔船，飘洋过海去完本钱人的理想

隋炀帝杨广荒淫无度，苛捐杂税一日，杨广宣召大臣庄天栋之女美容进宫侍寝，刑部尚书王日成之妻素娘是庄天栋义女，为报养育之恩，素娘顶替美容入宫，欲乘机刺杀杨广，为父母报仇，但事败被捕。王日成被指定为主审官审问素娘。夫妻公堂相见，肝胆欲碎，王日成不得不对素娘用刑。后素娘智杀奸臣金兴盛，并巧得路条，出城远走。王日成借追捕逃犯之机，出城与素娘相会，一同投靠瓦岗寨义军。

惠玉兰（邱淑贞饰）出身叶赫那拉氏名门，得蒙圣恩入宫选为秀女。奶妈为其求签，却被算命先生占卜出此女命中犯尅，未来对夫、对家、对国都是一大患。玉兰在庙中寻猫时偶遇六王爷亦（梁家辉饰），二人结下不解之缘，之后与奶妈被山贼抢劫亦得蒙六王爷相救。亦欲前去提亲却不料玉兰已是自己兄长的女人，不得不长叹作别。入宫当天，玉兰由小安子安德海（陈国邦饰）陪同，却不小心跌落轿出丑，巧遇咸丰皇帝（于荣光饰），被其风采所

　　大学毕业之后，马莉（巩俐饰）只身一人离开繁华的大都市香港，希望可以在这里开拓一片属于自己的新天地。马莉没有香港的身份证，因此在职场上屡屡受挫，某日，她结识了珠宝店的少东家彼得（林俊贤饰），两人坠入了爱河。彼得不时承诺会给马莉一个名分，但举动上却迟迟没有动态，甚至不情愿讲马莉引见给家人看法。　　一次偶然中，马莉结识了自小生活在英国的商人王国威（钟镇涛饰），一来二去之间两人成了老相识，马莉经常向王

华京生（黄秋生饰）的母亲死后，父亲再娶了林莲好（吕有慧饰）为妻，林莲好生下了华京生同父异母的弟弟华港生（吴岱融饰）。华京生和家人的关系不时不好，在设计逼走林莲好之后，特性叛逆而又顽强的他和好友李劲泉（郑浩男饰）一同前往台湾，参与了外地的黑帮。哪知道此时黑帮老大的情妇，正是他曾经的后母林莲好，而她的儿子鲁德培（郑伊健饰）也在帮派之中。那边厢，特性懦弱而又惧怕的华港生为了证明自己的才干，成为了一名警察