保罗·马修斯（尼古拉斯·凯奇 饰）是一名大学教授，某天早晨他出如今了全世界一切人的梦里，从此一夜成名。

　　越战前期，美军上尉威拉德（马丁•辛MartinSheen饰）奉命沿湄公河而上，搜索脱离美军在柬埔寨树立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度MarlonBrando饰）上校，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。但是，突然有一天，他失踪了。随后，情报指出他在柬埔扎树立了自己的王国，自己的军队，专门支持美军。　　威拉德与几名战士一路沿河而上，途中他们目击了种种暴行、屠戮，目击了无