在安静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，植物与精灵谐和相处，牵肠挂肚。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊IsobelleMolloy饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯MichaelHiggins饰）。他们两小无猜，成为亲密无间的好冤家，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡（沙尔托·科普雷SharltoCopley饰）褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而

　　哈里·考尔（吉恩·哈克曼GeneHackman饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心肠在一个广场左近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听停止得很顺利，声响很明晰，但他不了解他们所说的话究竟什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司预备拿他的报酬，却原告知老板不在，便决议暂时不交出录音文件，并退报答酬。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在

故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、不绝 吸烟 的私家侦探，专门观察 离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的赞美 家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 但是，哈里在观察 中发明 ，自己所接触的每个与这件事情有关的人，都逐一被杀害：医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林 饰