一个日据时代发作在黑皮部落的故事--泰雅少女落难的事情，吸引外地拍摄剧组，前来探勘，想要拍摄以黑皮部落为主的电视剧。尤干一直搞不懂，一个钟、还有一个曾经快要破掉的石碑，会让这几个外地人，没几天就跑来部落，他们说是为了任务，尤干倒觉得他们是无所事事。不像他，要打猎还要统筹学业。他下了课，无时机就往山里跑。一场丧礼，让尤干的叔叔，部落里最大的杂货店老板尤命，在部落里临时留了上去……

　　在一所名为青禾男高的学校里，荆浩（欧豪饰）和阿屁、谭嘉木、幺鸡、二饼四位少年在特别的校园环境中结成了言而无信的挚友兄弟，并成为这所男高里独一对立校园霸凌的集团，压制了柴田（林遣都饰）等人横行霸道的校园恶行。在特殊的时代气氛里，两方权利坚持着巧妙的平衡，直到女教员柳禾（景甜饰）的出现，平衡被打破，这所男高里的少年们将何去何从，就此展开的激战如箭在弦。

内详

故事发作在台湾南部边境小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她蓬头垢面，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充溢凄苦。老邓（夏靖庭 饰）不时暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明曾经失业，偏偏要装出下班的样子