二战末期，溃败的德军为了改动形势，居然找来了一个罪恶的巫师，希图应用他呼唤出天堂男爵，打败盟军。幸而盟军的突击队在他们停止仪式时及时赶到，顺利挫败了他们的阴谋，但这时分天堂男爵——1个婴儿曾经被呼唤出来了，盟军见此只好收养了他。教授布鲁姆（约翰•赫特JohnHurt饰）是天堂男爵（朗•普尔曼RonPerlman饰）的养父，他用自己的残酷循循教诲着男爵，男爵则应用自己刀枪不入的身体和通天身手为美

描述大邮轮海神号在新年前夕遭可怕分子袭击，炸弹将将船全部翻覆过来，船上大量搭客千方百计逃生。其中，以牧师为首的一组人在同心协力下超出重重障碍爬到水面上，成为少数克服灾害的生还者。