故事发作在美丽的小村庄村川村，时值暑期，夏纪、小周以及小清等五名小先生，在校舍里停止暑期合宿活动。为了找回失踪的宠物小兔，五人进入深山探寻，不测发现了深山里的奥秘怪圈，而且还发现了一只受伤的小狗。被五人救下的小狗醒后居然启齿说话，他自称是来自犬星的宇宙人，名字叫波奇，他来地球为了一种早已绝种的植物。为了报答五人的救命之恩，波奇决议完成他们探求宇宙的愿望。于是，一个外形像小狗的外星人，以及五名小先生

　　故事发生在日本的江户时代，一名神秘的男子出现在了武士桂小太郎（石田彰配音）的面前，他手握妖刀“红樱”，要求试刀，这个夜晚之后，桂便下落不明。桂的宠物伊丽莎白（高松信司配音）找到万事屋的神乐（钉宫理惠配音）和新八（坂口大助配音），委托他们寻找主人的下落。同时，银时（杉田智和）也受到委托，寻找四处作恶的红樱的下落。三人的线索汇聚到了一艘空中飞艇上，由于远离警察的管辖范围，飞艇里的恶势力一手遮天。在