北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因顽固走了上清宫中对立的一百单八个魔头。转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。没落户高俅仰仗一身的奇技淫巧深得端王欢心，随即一步登天。待端王继位为徽宗，高俅更到了妄自菲薄的境地。君臣二人一心玩乐，旷费朝纲，致使举国上下怨声载道，强梁四起。