少年举目无亲，在空荡荡的豪宅里当管家。豪宅的主人是一位退休的将军，他的突然归来打破了少年安静的生活，对少年而言，将军即是晚辈，也像父亲，两人结下了不解之缘。不久，将军末尾全力竞选市长，周围不时有人对他虎视眈眈。在将军的威严与挑唆下，少年决议出面干预。影片取材于导演马克布尔·穆巴拉克青年时期的真实阅历，运用精致的构图、昏暗的颜色基谐和悬疑惊悚的类型元素，构建出了一个以权益糜烂作为社会规则的恐惧世界。

六十年代，美苏太空竞赛激战，印度尼西亚偏远沙丘的一夜，农夫不测目击世纪大骗局，撞见假造登陆月球视频的拍摄现场。农夫被捕后，保住小命却被割去舌头，从此再不能言语。背负着秘密，他末尾以太空散步的缓慢举措行走度日，穿着自制宇宙服，在森林盖起山寨太空船，行为怪诞荒唐。