对苏格兰岛上等候出亡的难平易近的一次不日常伟大的窥察。它集中在奥马尔，一个年轻的叙利亚音乐家谁是担当的重量，他的祖父的乌德，这是他一同从他的故国。

巴勒斯坦電視台攝製臥底肥皂劇，連以色列婦孺都晚晚追看。編劇因情節背離革命而辭職，監製的多口侄仔助理授命執筆，頻頻借女角之口，向電視機前的舊愛示好，以色列檢查站軍官則企圖恃權影響劇情發展，以便在追看的嬌妻面前自吹自擂。助理即使槍抵腦殼，都不肯 接受軍官要求的大團圓結局。抗爭，必須繼續！影展新秀蘇亞比巧妙調侃以巴關係，他的喜劇座右銘是：要能大笑，必須面對苦痛，並與之周旋。獲威尼斯地平線單元最佳男主角

生活在以色列的巴勒斯坦女子萨拉赫不幸失掉幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决议用一只行李袋包裹幼子穿越边境。但是巴以边境正在实施严峻的军事控制，他的旅途因此变得异常困难...

克汉雷和萨德是好朋友，这两个青年在特拉维夫某抵抗组织内接受了人肉炸弹的训练，而他们的亲人对这一切都无从得知。训练结束后，将在身上绑着炸弹，穿越巴以边境去执行一项没有归途的任务。