日本西南地域的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了可以让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基天分力，那津展开了一连串的试炼，要求小町经过考验。

脚本：ピエール杉浦　　絵コンテ?演出：松田 清　　作画監督：伊藤晋之、松尾亜希子、石川健朝　　総作画監督：齊田博之　　＜あらすじ＞　　仙台でのアイドルコンテストで、まちが無事に踊り終えて感動していたナツでしたが、突然肩を叩かれスタッフに連れて行かれてしまいます。　　着いた先は「大乱闘ゆるキャラ合戦」と書かれたステージの上。　　なんとナツはゆるキャラコンテストの出場キャラに間違えられてしまったのです

脚本：池谷雅夫　　絵コンテ：小島正幸　　演出：松田 清　　作画監督：松尾亜希子　　＜あらすじ＞　　ほんの少し昔のおはなし。あるところに小さな巫女さんのまちと、言葉を喋るクマのナツが一緒に暮らしていました。二人はいつも仲良し、昔日も一緒に外で遊んでいるとふわりふわりと雪が舞い始めました。いつもより少し早い冬の訪れを感じ、家に帰るとそこでは村の大人たちがナツの冬眠の相談をしていました。ヒグマであるナツ